導演：顏學恕 

主演：申軍誼 史可 顧艷 李祖龍 李巖 王赤 童瑜 張秀仲 譚希和 劉家成 李萬年 趙敏杰 何美萍 高振和 范冬雨 齊文 劉少春 李虎 李冬旭 王森貴 

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簡介：民國初年，蔡鍔為討伐袁世凱購買了一批軍火。袁派兩路人馬前往云南清波鎮(zhèn)，企圖劫持、炸毀軍火。一路派孫立收買當地惡霸高大虎；一路派韓云山攜養(yǎng)女韓美玉暗中監(jiān)視、指揮孫立。殺手宋光為報高大虎殺兄之仇來到清波鎮(zhèn)，并結識了三個同時愛上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安隊長張大川為保護軍火周旋于各種勢力之間，并爭取了宋光作為重要力量。各種勢力云集清波鎮(zhèn)，演出了驚心動魄的殺。最后，袁世凱徹底失敗。